Мужик устроил конкурс зрелой дамочке и негру, которых попросил нарисовать на бумаге самые сокровенные желания. Женщина изобразила мужской фаллос с волосатыми яйцами и телеведущий был просто в шоке, поэтому сразу же увел негра за стенку. Этим временем он пользуется оральными услугами зрелой дамочки, которая не против пошалить, а потом ставит ее раком. Сучка с удовольствием отдается в бритую письку, как вдруг приходит негр, который все это видит и он покидает сцену, поэтому парочка продолжает ебаться.