Кучерявая негритянка встречает на пороге дома подругу, которая приходит с дочкой и уводит ее в гостиную, чтобы поболтать. Этим временем дочь блондинка направляется в комнату лесбиянки, которая в очках валяется на кровати, приняв сексуальную позу. При виде упругой попки красотки, сучка заводится и лижет ей пилотку, а потом устраивает лесбийский секс в позе ножницы. Наслаждаясь развратными ласками, молодые телки увлекаются, как вдруг в комнату заходят их пораженные мамаши, которые застают их врасплох.